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包装机械 :寻找未来的隐形冠军

   挖掘成长行业和未来的隐形冠军 ,关注包装机器替代人工、重工业节能减排 、重组改制三大投资主线。全自动包装机

 2012年全球经济处于调整和恢复阶段  ,包装机械行业受益于产业升级 ,增长仍然可期,受政府换届的影响 ,下半年投资需求将好于上半年 。
 
在中国经济转型阶段,我们开始关注这样一些中等规模的上市公司:受益于产业升级;定位于细分专业市场 ,受经济波动较小;行业进入壁垒较高 ,稳居细分行业龙头 ,背靠资本市场支持 ,存在并购的可能  。
 
中国过去十年的工业化、城镇化造就了中集、振华、三一、中联等世界级的企业  ,未来中国经济的转型或将成就中国制造业的“隐形冠军”。
 
包装机械行业盛产“隐形冠军”
 
赫尔曼·西蒙的著作《隐形冠军》中 ,对一些世界级的中小企业进行了调研和总结 ,他称之为“隐形冠军” ,研究表明,隐形冠军分布最多的产业是机械工程和机器制造行业 ,占比达到37%  。
 
“隐形冠军”企业具有以下特点 :中小企业 ,大部分是历史悠久的家庭式企业;隐形冠军成长得并不快,但是他们定位一个稳定的细分市场 ,受经济周期的影响相对较小;拥有领袖人物或灵魂人物;产品或品牌专注细分市场 ,价值链窄而长 ,不容易被替代;定位全球市场 ,通常50%左右来自于出口;在制造与研究方面表现出较高的自主化率,制造深度57%左右 。
 
中国孕育隐形冠军的包装机械子行业具有以下特点:行业目前规模并不大 ,成长相对稳定 ,仍处于行业生命周期的成长期 ,未来成长受益于中国经济转型(如消费升级、劳动力替代 、进口替代 、节能减排 、制造工艺进步)、未来三年存在对外收购或投资实现出口提升的可能 、拥有专利 、专有技术 、或技术诀窍。
 
西蒙的研究发现国外很多隐形冠军企业定位专业领域 ,因此国内市场空间有限 ,出口占比通常达到50%左右。而在目前全球经济结构中,中国是最大的工业品市场,除了船舶、集装箱等产品50%出口以外 ,大部分销售以国内市场为主。
 
2008年全球金融危机后 ,中国机械产品出口恢复一直很缓慢,但是最近有不少国外的小型制造企业破产 ,对中国企业是个机会 ,通过对外投资扩大出口或将是下阶段中国机械产品提高出口之路。
 
在目前机械细分行业中 ,能满足上述条件的不多  ,我们相对看好印刷包装机械  、自动化及智能装备 、金属数控成型机床  。
 
劳动力替代主题投资
机器替代人是未来十年制造业的发展趋势,数控机床和自动化生产线等智能装备受益于这一趋势。随着人力成本的上升以及熟练劳动力的短缺 ,用机器替代人的趋势将会越来越显著 ,不仅可提高生产效率 、保证生产质量,还具有成本优势。
 
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